وأوضح إدارة مخاطر الخيارات الثنائية

تداول الخيارات الثنائية ليس للأفراد ضعاف القلب. ومع ذلك ، فإن فهم كيفية ووقت إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية لأولئك الذين بدأوا للتو رحلة تداولهم.

يغطي هذا البرنامج التعليمي كل ما يتعلق بالخيارات الثنائية التي تدير المخاطر، من الموارد والتكتيكات إلى السمسرة والمزيد. تعرف على كيفية تقليل المخاطر أثناء تداول الخيارات الثنائية.

إدارة المخاطر: ما هي وكيف تعمل؟

إدارة المخاطر في التداول يشير إلى التدابير التي تنفذها للتأكد من أن نتائج تداولاتك معقولة ماليًا بالنسبة لك. إنه جهد مستمر لمنع نفسك من تكبد خسائر فادحة. نظرًا لأن كل شخص لديه قيود ميزانية مميزة ، تعد إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين اليوميين والمتداولين المحترفين والمستثمرين الذين لديهم حسابات تجزئة.

إدارة المخاطر الاستراتيجيات يمكن أن تختلف تبعًا لظروفك المالية ونهج التداول الخاص بك. تساعدك إستراتيجية إدارة المخاطر المختصة على تحليل الفوائد والخسائر المحتملة ، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة حول ما إذا كنت تريد المضي قدمًا في التجارة أم لا.

(تحذير من المخاطر: رأس مالك يمكن أن يكون في خطر)

#1 ضع في اعتبارك جميع المواقف الممكنة

تتغير الأسواق بسرعة ، وحتى إذا كانت الصفقة تبدو وكأنها قرار آمن ، فقد تفاجأ. التداول محفوف بالمخاطر بطبيعته. ومع ذلك ، يمكن فحص المخاطر المحتملة ؛ تأكد من أنك مرتاح لمبلغ النقود المعرضة للخطر. صفقات المخاطر الثابتة ، مثل تداول الخيارات الثنائية، تساعدك على فهم جميع النتائج المحتملة بشكل كامل قبل إجراء أي صفقة.

#2 تداول بشكل استراتيجي بدلاً من الاندفاع

السماح للعواطف بالتأثير على إستراتيجية التداول هو من بين أكثر الممارسات الضارة التي يمكن أن يقوم بها المتداول. عندما تتداول باندفاع ، فإنك تخاطر بالابتعاد عن أهدافك والعمل ضد المنطق ، مما يعرضك لخطر أكبر.

المكاسب الهائلة تسبقها بانتظام خسائر كبيرة عندما تصبح النبضات جامحة ؛ يمكن للمتداولين الذين يقودهم فورة غير مهزومة فتح خيارات جديدة مع مراعاة أقل واتخاذ قرارات خطيرة. يعد فهم سلوك التداول وتعلم كيفية التداول بفعالية أمرًا أساسيًا. يعد تطوير ومتابعة خطة التداول الطريقة الأكثر فعالية لمنع التأثير العاطفي.

#3 وسع نطاق تعرضك

بدلاً من وضع رأس مالك بالكامل في تجارة أو قطاع واحد ، قم بتنويع استثماراتك. نتيجة لذلك ، من المرجح أن تظل آمنًا إذا انقلب السوق الذي اخترته ضدك أو إذا لم تسر معاملة معينة كما هو متوقع.

(تحذير من المخاطر: رأس مالك يمكن أن يكون في خطر)

#4 انخرط في الأصول منخفضة المخاطر

تتيح لك أدوات المخاطر ذات الحد الأقصى عرض الأرباح والخسائر المحتملة على الفور. إنها ليست مثل الأصول ذات الرافعة المالية ، حيث يمكن أن تخسر أكثر بكثير من الاستثمار الأصلي. ستعرف أكبر أرباح وخسائر محتملة في تداولات الخيارات الثنائية قبل تنفيذ تداولك. ومع ذلك ، يمكنك الحد من خسائرك عن طريق الخروج من صفقة في منتصف وضع أمر سحب - قبل وقت انتهاء الصلاحية.

#5 لا تتبع القطيع

سيكون ملف تعريف المخاطر الخاص بك فريدًا من نوعه. فقط لأن المستثمر يتحمل مخاطر أكبر لا يعني أنه سيقدم التنبؤات الصحيحة - وبالتأكيد لن يقوم بإصدار الأحكام المناسبة لك. حدد شهيتك المثلى للمخاطرة والتزم بها.

توصيتنا: اختر أفضل وسيط للتداول الثنائي!

كيف تقيم المخاطر أثناء التداول؟

إن المخاطر في الخيار الثنائي مقيدة بالتأكيد. إذا استثمرت $200 مع الخيارات الثنائية ، على سبيل المثال ، فإن الحد الأقصى الذي يمكن أن تخسره هو $200. إذا نجحت ، على الرغم من ذلك ، يمكن أن تكون عائدك أعلى.

نتيجة لذلك ، عديدة شركات الوساطة تقديم تعويض نقدي للصفقات الفاشلة. هذا يعني أنه إذا قمت بإيداع $200 ، فإن الحد الأقصى للخسارة سيكون $180.

توضح المعادلة التالية هذا:

• صافي الخسارة - الحسومات (10%) = مخاطر التداول
• $200 - (10% من $200) = $200-$20 = $180

مع تداول الخيارات Nadex ، لسوء الحظ ، لا توجد تعويضات للصفقات الفاشلة ، على الرغم من وجود إصلاح للخسارة بأكملها. على سبيل المثال ، في Nadex، إذا اشترى العميل خيارًا بقيمة $100 وانخفض إلى $40 ، فإن العميل لديه الفرصة للبيع بنصف خسارة. هذا يعني أنك إذا ذهبت إلى أقل من 0 ، فلن تفقد كل شيء.

لذلك ، عندما تنتهي صفقة Nadex ، يتم تقييمها إما 100 أو 0. نتيجة لذلك ، أثناء حساب المخاطر الخاصة بك ، ضع في اعتبارك السيناريوهات المحتملة.

مناهج إدارة مخاطر الخيارات الثنائية

بالمقارنة مع خيارات التجارة الأخرى ، فإن تداول الخيارات أبسط وأسهل في التنفيذ ، وهو أمر مفيد إذا كنت جديدًا في قطاع التداول. لكن هذا لا يعني أنك لست في خطر.

كلما زاد النقد الذي تستثمره في الخيارات الثنائية مقابل عائد أعلى ، زادت احتمالية فشلك. نتيجة لذلك ، أمامك ابدأ التداول في الخيارات الثنائية، يجب عليك تنفيذ تقنيات إدارة المخاطر المناسبة.

#1 اختيار حجم الصفقة الصحيح

إذا كنت تبحث عن شركة وساطة للخيارات الثنائية ، فستلاحظ أن أصغر حجم تداول ممكن يختلف من شركة إلى أخرى.

لنفترض أنك تقارن هذا بمستوى استثمار تمويل الحساب المطلوب والحد الأقصى للمخاطرة المسموح بها لكل صفقة. في هذه الحالة ، ستحصل على تقدير لمدى الضعف الذي يمكن أن يتحمله الحساب مع الاستمرار في اتباع إرشادات إدارة المخاطر.

معظم المهنيين يقترحون ذلك يجب عليك فقط إضافة 3 في المائة من إجمالي المخاطر إلى الحساب في وقت واحد. على سبيل المثال ، إذا كان لديك السمسرة يقترح حجم تداول بنسبة 30 في المائة ، لا تثق بنصائحهم بالقيمة الاسمية ؛ بدلاً من ذلك ، حدد مقدار الأموال التي ستحتاجها لتمويل حسابك والمبلغ الذي ستتداوله ، وتأكد من أن الإجمالي أقل من 3 في المائة من قيمة الحساب بالكامل.

من المهم ملاحظة أن أسواق الخيارات الثنائية لا تعمل بالديون ، مما يعني أنك مسؤول مسؤولية كاملة عن الأموال التي تستثمرها. إذا كان لديك $100 فقط للإيداع ، فيجب عليك فقط إدخال $30 فيه في وقت معين.

ومع ذلك ، مع تطور مهاراتك وتصبح متداولًا نشطًا في الخيارات الثنائية ، يمكنك زيادة حصتك. لا توجد أساليب الحد الأدنى من الخسائر التي ستساعدك عندما تكون جديدًا في هذه الصناعة.

وبالتالي ، من الأفضل أن تستثمر أقل مبلغ تكون على استعداد لخسارته دون الشعور بالذنب. يمكنك زيادة إمكانياتك في تحقيق نتائج أفضل بعد اكتساب الخبرة والمال الكافيين.

(تحذير من المخاطر: رأس مالك يمكن أن يكون في خطر)

#2 الاستفادة من العقلية المهنية

يمكن اعتبار التجارة مهنة نفسية لأن رأس مالك على المحك ونتيجة لمحاولات الجميع لكسب الرزق. نتيجة لذلك ، إذا فشلت في صفقة ما ، فسوف تشعر بأنك ملزم باسترداد أموالك المستردة في أقرب وقت ممكن.

من وجهة نظر التداول ، هناك اتجاه واحد فقط يجب أن تسلكه: ارفع حجم تجارتك السابقة في احتمالات تحقيق عائد أعلى إذا كان أداء الصفقة لصالحك.

للأسف ، ليس هناك يقين من النجاح. ستكون هناك دائمًا فرصة 50/50 للفشل. سوف تحصل على قدر كبير من المال إذا فشلت في هذه التجارة أيضًا. نتيجة لذلك ، يجب ربط تحليل المخاطر والسلوك التجاري.

فيما يلي وصف لكيفية عمل علم النفس. عندما تدرك أنك قد أهدرت أموالاً في صفقة سابقة ، على الرغم من أنك تشعر بأنك مطالب باستثمار المزيد للتعويض ، يجب أن تفكر وتختار الحد من حجم تجارتك.

هذا مفيد بطريقتين مختلفتين. إذا خسرت في الموقف الأولي ، فلن تكون سعيدًا لأن القيمة أقل ، لذلك إذا استردتها في المرة التالية ، فستتمكن من تعزيز ضمان التداول الخاص بك.

السابق مجرد مثال واحد. وبالمثل ، يمكنك التحقيق في سلوك التداول في كل الظروف. يمكنك اتخاذ أفضل قرارات التداول ، مثل وقت بدء التداول ، ومتى تستفيد من انتهاء الصلاحية ، وما إذا كان ينبغي على المرء أن يتجدد أو يرفع حصتك ، وما إلى ذلك.

#3 تحديد المخاطر غير المعروفة المحتملة

إذا كنت جديدًا في تداول الخيارات ، فيمكنك أن تندهش عندما تجد أن فرص الربح أو الخسارة في تداول الخيارات هي 50:50. ومع ذلك ، هذه ليست الحقيقة.

وإذا أجريت بحثًا مناسبًا ، فسوف تدرك أن فرصة الفشل في الخيارات الثنائية أكبر من احتمالية النجاح. الربح في صفقة صعودًا أو هبوطًا نموذجيًا بعيدًا عن 100%. إذا كنت محظوظًا ، يمكنك ذلك تلقي 90% من المال. من ناحية أخرى ، غالبًا ما يتلقى المستثمرون 70% إلى 80% من الأرباح.

إذا فشلت في إكمال التجارة ، فقد تفقد أموالك بالكامل. لن يكون هناك عزاء مالي.

حتى إذا تم استخدام آلية عائد الخسارة ، يتم تخفيض العائد في صفقة رابحة ، ولكن يتم استرداد بعض الاستثمار الأصلي في حالة الخسارة.

نتيجة لذلك ، ستتضمن إدارة المخاطر تقييمًا أكثر شمولاً للحقائق وفهم التكتيكات التي يجب استخدامها في محاولة لتعزيز الربحية.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا خسرت $200 في ثلاث معاملات متتالية ، فسوف يستغرق الأمر 4 نجاحات لتعويضها. لذلك ، يجب أن تستثمر بحكمة ، مع الأخذ في الاعتبار فرص النجاح الكبيرة.

(تحذير من المخاطر: رأس مالك يمكن أن يكون في خطر)

اللوائح والمخاطر

يتم الإشراف على الخيارات الثنائية وحتى حظرها في العديد من الأسواق العالمية البارزة بسبب مفهوم المخاطر المتزايد.

يمكن تبادل الخيارات الثنائية على NADEX و CBOE، وكلاهما من التبادلات الأساسية في الولايات المتحدة. كانت Nadex أول بورصة خاضعة للإشراف في الولايات المتحدة تسمح بتداول الخيارات الثنائية.

يتمتع تداول الخيارات خارج الولايات المتحدة بمزايا ومخاطر واضحة ، وكثيرًا ما يتم تسويقها من قبل شركات الوساطة الخاصة بدلاً من منصات الشركات. مع بعض الاستثناءات ، يتم الاحتفاظ بالخيارات النموذجية حتى انتهاء الصلاحية باستخدام نظام الدفع "الكل أو لا شيء".

الخيارات الثنائية الفردية محظورة في عدد من الأماكن ، بما في ذلك المملكة المتحدة وأوروبا. نتيجة لذلك ، سيضطر التجار إلى استكشاف الحلول من الشركات الأجنبية. وبالتالي ، من الأهمية بمكان التسجيل وتسجيل الدخول باستخدام منصات موثوقة وموثوق بها. 

أفكار لإدارة مخاطر الخيارات الثنائية

لقد قمنا بإعداد أفضل اقتراحات إدارة المخاطر لـ تداول الخيارات الثنائية:

• استفد من مبدأ 1%.
• ابق نبضاتك متباعدة.
• استخدم استراتيجية الاستثمار.
• تنويع محافظك الاستثمارية.
• توظيف أدوات إدارة المخاطر.
• الحفاظ على خطة الاستثمار في Excel ، على سبيل المثال.
• استخدم أدوات إدارة المخاطر الرقمية للاستخدام.
• ركز على الإنجازات طويلة الأجل بدلاً من مكاسب الاستثمار قصيرة الأجل.

الخلاصة: إدارة المخاطر مهمة دائمًا

أهم جانبين من جوانب استراتيجية التداول تخلق عوائد أفضل وتدير المخاطر. ليس من المناسب أن يكون لديك إستراتيجية تحقق ربحًا معقولًا إذا لم نقم بتنظيم المخاطر المرتبطة بنا. نتيجة لذلك ، تكمل هذه الجوانب بعضها البعض.

من السهل نسبيًا للمتداول الخبير فهم سلوك التداول. لسوء الحظ ، يواجه المتداولون عديمي الخبرة تحديات كبيرة. ومع ذلك ، تذكر أن العديد من مستثمري الخيارات الثنائية المحترفين الذين نراهم الآن كانوا مبتدئين ، مما يعني أنك أيضًا قد تستمر في الازدهار. كل ما تحتاجه هو الخطة الصحيحة في المكان الصحيح في الوقت الصحيح.

ولكن إذا كنت لا تزال قلقًا بشأن فقدان أموالك ، ما عليك سوى اتباع الإرشادات المبينة أعلاه والتجارة بحكمة. تجنب التداول بما يزيد عن قيود حجم التداول ، وابحث بشكل مكثف عن سلوك التداول. علاوة على ذلك ، افهم طرق التداول المناسبة وكل ما يتعلق بالشركات التي تستخدمها لتداول الخيارات.

يمكن أن توفر جميع التكتيكات التالية ، عند دمجها ، نتيجة إيجابية. ومع ذلك ، تظل المخاطر كما هي ، لكن احتمالات خسارة كميات كبيرة تتناقص.

(تحذير من المخاطر: رأس مالك يمكن أن يكون في خطر)

أسئلة مكررة: