Dvejetainių opcionų rizikos valdymo paaiškinimas

Prekyba dvejetainiais opcionais nėra skirta asmenims, kurių širdis silpna. Tačiau suprasti, kaip ir kada valdyti riziką, labai svarbu tiems, kurie ką tik pradėjo savo prekybos kelionę.

Ši pamoka apima viską, kas susiję su dvejetainiais opcionais, valdant riziką, nuo išteklių ir taktikos iki tarpininkavimo ir kt. Sužinokite, kaip sumažinti riziką prekiaujant dvejetainiais opcionais.

Rizikos valdymas: kas tai yra ir kaip jis veikia?

Rizikos valdymas prekyboje reiškia priemones, kurias įgyvendinate siekdami užtikrinti, kad jūsų sandorių rezultatai būtų jums finansiškai pagrįsti. Tai atkaklios pastangos apsisaugoti nuo didelių nuostolių. Kadangi kiekvienas turi skirtingus biudžeto apribojimus, rizikos valdymas yra labai svarbus kasdieniams investuotojams, profesionaliems prekybininkams ir investuotojams, turintiems mažmenines sąskaitas.

Rizikos valdymas strategijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų finansinių sąlygų ir prekybos metodo. Kompetentinga rizikos valdymo strategija padeda analizuoti galimą naudą ir nuostolius, padeda priimti pagrįstus sprendimus, ar tęsti prekybą, ar ne.

(Įspėjimas apie riziką: jūsų kapitalui gali kilti pavojus)

#1 Apsvarstykite visas galimas situacijas

Rinkos greitai keičiasi ir net jei sandoris atrodo saugus sprendimas, galite būti nustebinti. Prekyba iš esmės yra rizikinga. Nepaisant to, galima rizika gali būti išnagrinėta; įsitikinkite, kad esate patenkinti rizikuojančia grynųjų pinigų suma. Fiksuotos rizikos sandoriai, pvz Dvejetainių opcionų prekyba, padės jums iki galo suprasti visus galimus rezultatus prieš atliekant sandorį.

#2 Prekiaukite strategiškai, o ne impulsyviai

Leisti emocijoms paveikti prekybos strategiją yra viena žalingiausių praktikų, kurias gali daryti prekiautojas. Kai prekiaujate impulsyviai, rizikuojate nuklysti nuo savo tikslų ir prieštarauti logikai, taip sukeldami jums didesnį pavojų.

Prieš didelius prieaugius dažnai patiriami dideli nuostoliai, kai impulsai tampa nepaprasti; prekybininkai, vedami nenugalimo šėlsmo, gali mažiau svarstydami atverti naujas galimybes ir priimti pavojingus sprendimus. Labai svarbu suprasti prekybos elgesį ir išmokti efektyviai prekiauti. Prekybos plano kūrimas ir jo laikymasis yra veiksmingiausias būdas išvengti emocinio poveikio.

#3 Išplėskite ekspoziciją

Užuot sutelkę visą savo kapitalą į vieną prekybą ar sektorių, diversifikuokite savo investicijas. Dėl to daug didesnė tikimybė, kad išliksite saugūs, jei jūsų pasirinkta rinka atsisuks prieš jus arba tam tikras sandoris neįvyks taip, kaip tikėjotės.

(Įspėjimas apie riziką: jūsų kapitalui gali kilti pavojus)

#4 Užsiimti mažos rizikos turtu

Apribotos rizikos priemonės leidžia iš karto matyti būsimas pajamas ir nuostolius. Jie nėra tas pats, kas svertas turtas, kai galite prarasti daug daugiau nei pradinė investicija. Prieš atlikdami sandorį, sužinosite didžiausią galimą pelną ir nuostolius dvejetainių opcionų sandoriuose. Nepaisant to, jūs galite apriboti savo nuostolius, išeidami iš prekybos įpusėjus pavedimui – prieš pasibaigiant galiojimo laikui.

#5 Nesek paskui bandą

Jūsų rizikos profilis bus unikalus. Vien todėl, kad investuotojas prisiima didesnę riziką, dar nereiškia, kad jis atliks teisingas prognozes – ir jis tikrai nepriims tinkamų sprendimų už jus. Nustatykite ir laikykitės savo optimalaus apetito rizikuoti.

Mūsų rekomendacija: išsirinkite geriausią dvejetainės prekybos brokerį!

Kaip įvertinti riziką prekiaujant?

Dvejetainio pasirinkimo rizika tikrai yra ribota. Pavyzdžiui, jei investuojate $200 su dvejetainiais opcionais, didžiausia suma, kurią galite prarasti, yra $200. Tačiau jei jums pasiseks, jūsų grąža gali būti didesnė.

Dėl to daug maklerio įmonės suteikti piniginę kompensaciją už nepavykusius sandorius. Tai reiškia, kad jei įnešite $200, jūsų didžiausias nuostolis bus $180.

Tai parodo tokia lygtis:

• Grynasis nuostolis – nuolaidos (10%) = prekybos rizika
• $200 – (10% iš $200) = $200 – $20 = $180

Deja, naudojant Nadex opcionų prekybą, už nesėkmingus sandorius nėra kompensuojama nulinė dalis, nors yra pataisytas visas nuostolis. Pavyzdžiui, į Nadex, jei klientas perka opcioną $100 ir jis nukrenta iki $40, klientas turi galimybę parduoti už pusę nuostolio. Tai reiškia, kad jei nueisite žemiau 0, visko neprarasite.

Todėl kiekvieną kartą, kai baigiasi Nadex sandoris, jis vertinamas 100 arba 0. Todėl apskaičiuodami riziką apsvarstykite galimus scenarijus.

Dvejetainių opcionų rizikos valdymo metodai

Palyginti su kitomis prekybos galimybėmis, prekyba opcionais yra daug paprastesnė ir lengviau vykdoma, o tai naudinga, jei esate naujokas prekybos sektoriuje. Bet tai nereiškia, kad jums negresia pavojus.

Kuo daugiau pinigų investuosite į dvejetainius opcionus, siekdami didesnio pajamingumo, tuo didesnė tikimybė, kad jums nepavyks. Dėl to prieš jus pradėti prekiauti dvejetainiais opcionais, turėtumėte įdiegti tinkamus rizikos valdymo metodus.

#1 Tinkamo prekybos dydžio pasirinkimas

Jei ieškote dvejetainių opcionų maklerio įmonės, pastebėsite, kad mažiausias įmanomas prekybos dydis įvairiose įmonėse skiriasi.

Tarkime, palyginsite tai su reikalingų sąskaitos finansavimo investicijų lygiu ir maksimalia kiekvieno sandorio rizika. Tokiu atveju gausite įvertinimą, kokį pažeidžiamumą paskyra gali atlaikyti, laikydamiesi rizikos valdymo gairių.

Didžioji dalis specialistų tai teigia Jūs turėtumėte pridėti tik 3 procentus visos rizikos į sąskaitą vienu metu. Pavyzdžiui, jei jūsų tarpininkavimas siūlo 30 procentų prekybos dydį, nepasitikite jų patarimais nominalia verte; vietoj to išsiaiškinkite, kiek lėšų jums prireiks savo sąskaitai finansuoti ir kiek prekiausite, ir įsitikinkite, kad bendra suma yra mažesnė nei 3 procentai visos sąskaitos vertės.

Svarbu pažymėti, kad dvejetainių opcionų rinkos yra be sverto, o tai reiškia, kad esate visiškai atsakingas už investuotas lėšas. Jei turite įnešti tik $100, tam tikru metu turite įdėti tik $30.

Nepaisant to, tobulėjant jūsų įgūdžiams ir tampant aktyvesniu dvejetainių opcionų prekiautoju, galite padidinti savo akcijų paketą. Nėra minimalių nuostolių taktikos, kuri padėtų, kai esate šviežias šioje srityje.

Vadinasi, geriau investuoti mažiausią sumą, kurią esate pasirengęs prarasti nesijausdamas kaltas. Turėdami pakankamai patirties ir pinigų, galite padidinti savo galimybes pasiekti geresnių rezultatų.

(Įspėjimas apie riziką: jūsų kapitalui gali kilti pavojus)

#2 Profesionalios mąstysenos naudojimas

Prekyba gali būti laikoma psichologine profesija, nes jūsų kapitalas yra ant ribos ir visų bandymų užsidirbti pragyvenimui pasekmė. Dėl to, jei sandoris nepavyks, jausitės įsipareigoję kuo greičiau susigrąžinti atgautas lėšas.

Prekybos požiūriu yra tik viena kryptis: padidinkite ankstesnio sandorio dydį, kad galėtumėte gauti didesnę grąžą, jei prekyba bus naudinga jums.

Deja, nėra tikrumo dėl sėkmės. Visada bus 50/50 tikimybė, kad nepavyks. Jūs gausite daug pinigų, jei nepavyks ir ši prekyba. Dėl to rizikos analizė ir prekybos elgsena turėtų būti susietos.

Toliau pateikiamas psichologijos veikimo aprašymas. Kai suprasite, kad iššvaistėte pinigus ankstesniame sandoryje, nors jaučiate paskatinimą investuoti daugiau, kad kompensuotumėte, turėtumėte pagalvoti ir nuspręsti apriboti savo prekybos apimtis.

Tai naudinga dviem skirtingais būdais. Jei pralaimėsite pradinėje situacijoje, nebūsite tokie nepatenkinti, nes vertė yra mažesnė, taigi, jei ją susigrąžinsite kitą kartą, galėsite padidinti savo prekybos garantijas.

Ankstesnis yra tik vienas pavyzdys. Taip pat galite ištirti prekybos elgesį bet kokiomis aplinkybėmis. Galite priimti geriausius prekybos sprendimus, pvz., kada pradėti prekybą, kada panaudoti galiojimo terminą, ar reikia pakeisti ar padidinti savo akcijų paketą ir pan.

#3 Galimos nežinomos rizikos nustatymas

Jei esate naujokas opcionų prekybos srityje, galite nustebti pamatę, kad tikimybė laimėti arba prarasti grynuosius pinigus opcionų prekybos sandoryje yra 50:50. Tačiau tai nėra tiesa.

Ir jei atliksite tinkamą tyrimą, suprasite, kad nesėkmės tikimybė naudojant dvejetainius opcionus yra didesnė nei sėkmės tikimybė. Pelnas iš įprastos prekybos aukštyn arba žemyn yra toli nuo 100%. Jei jums pasiseks, galite gauti 90% pinigų. Kita vertus, investuotojai dažnai gauna tik nuo 70% iki 80% pajamų.

Jei nesugebėsite užbaigti sandorio, galite netekti visų pinigų. Finansinės paguodos nebus.

Net jei naudojamas nuostolių grąžinimo mechanizmas, laimėjusio sandorio išmokėjimas sumažinamas, tačiau dalis pradinės investicijos yra grąžinama nuostolių atveju.

Dėl to rizikos valdymas apims nuodugnesnį faktų įvertinimą ir taktikos, kurią reikia taikyti siekiant padidinti pelningumą, suvokimas.

Be to, jei prarasite $200 per tris iš eilės operacijas, tai kompensuoti prireiks 4 sėkmės. Taigi, jūs turite investuoti apdairiai, turėdami omenyje didelę sėkmės tikimybę.

(Įspėjimas apie riziką: jūsų kapitalui gali kilti pavojus)

Taisyklės ir rizika

Dvejetainiai opcionai yra prižiūrimi ir netgi draudžiami įvairiose žinomose pasaulio rinkose dėl padidėjusios rizikos koncepcijos.

Dvejetainiai opcionai gali būti keičiami NADEX ir CBOE, kurios abi yra pagrindinės biržos Jungtinėse Valstijose. Nadex buvo pirmoji prižiūrima birža JAV, leidžianti prekiauti dvejetainiais opcionais.

Prekyba opcionais ne JAV turi aiškią naudą ir riziką, todėl jais dažnai prekiauja privačios maklerio įmonės, o ne įmonių platformos. Taikant „viskas arba nieko“ mokėjimo sistemą, įprastos parinktys išsaugomos iki galiojimo pabaigos, išskyrus keletą išimčių.

Atskiri dvejetainiai opcionai yra uždrausti daugelyje vietų, įskaitant JK ir Europą. Dėl to prekybininkai bus įpareigoti ieškoti sprendimų iš užsienio įmonių. Todėl labai svarbu užsiregistruoti ir prisijungti naudojant patikimos ir patikimos platformos. 

Idėjos, kaip valdyti dvejetainių opcionų riziką

Mes parengėme geriausius rizikos valdymo pasiūlymus dvejetainių opcionų prekyba:

• Pasinaudokite 1% principu.
• Laikykite savo impulsus atskirai.
• Naudokite investavimo strategiją.
• Diversifikuokite savo investicijų portfelius.
• Naudoti rizikos valdymo priemones.
• Pavyzdžiui, išlaikykite investicijų planą programoje „Excel“.
• Naudokite skaitmeninius rizikos valdymo įrankius.
• Sutelkite dėmesį į ilgalaikius pasiekimus, o ne į trumpalaikį investicijų pelną.

Išvada: rizikos valdymas visada yra svarbus

Du svarbiausi aspektai prekybos strategija sukuria geresnį pajamingumą ir valdo riziką. Netinka turėti strategiją, kuri duoda pagrįstą pelną, jei nereguliuojame susijusios rizikos. Dėl to šie aspektai vienas kitą papildo.

Patyrusiam prekybininkui gana lengva suprasti prekybos elgesį. Deja, nepatyrę prekybininkai susiduria su dideliais iššūkiais. Tačiau atminkite, kad keli profesionalūs dvejetainių opcionų investuotojai, kuriuos matome dabar, kažkada buvo pradedantieji, o tai reiškia, kad jūs taip pat galite toliau klestėti. Viskas, ko jums reikia, yra teisingas planas tinkamoje vietoje tinkamu laiku.

Bet jei vis tiek nerimaujate dėl pinigų praradimo, tiesiog vadovaukitės gairėmis ir prekiauti protingai. Venkite prekybos, viršijančios prekybos dydžio apribojimus, ir atidžiai tyrinėkite prekybos elgseną. Be to, supraskite tinkamus prekybos metodus ir viską, kas susiję su įmonėmis, kuriomis prekiaujate pasirinkimo sandoriais.

Visos toliau nurodytos taktikos, kai jos derinamos, gali duoti palankų rezultatą. Nepaisant to, pavojai išlieka tokie patys, tačiau tikimybė prarasti didelius kiekius sumažėja.

(Įspėjimas apie riziką: jūsų kapitalui gali kilti pavojus)

Dažnai užduodami klausimai: